Sinopse: A história se passa num futuro onde os EUA perderam a guerra contra as drogas. Neste cenário, o policial Fred (Keanu Reeves) é um dos muitos agentes que cederam ao vício de uma popular substância química, que divide a personalidade dos usuários em duas. A situação se complica quando o alter-ego de Fred, o traficante conhecido como Bob, passa a ser caçado pelo segmento da polícia comandado pelo próprio Fred… O filme foi rodado com a mesma técnica utilizada em “Waking Life” (2001), também dirigido por Richard Linklater, na qual os atores filmam normalmente suas cenas e depois são transformados em animação. No elenco, além de Keanu Reeves, estão: Winona Ryder, Robert Downey Jr. , Woody Harrelson e Rory Cochrane.